Fırsat Yönetimi

Fırsat Yönetimi

Workcube Fırsat Yönetimi Modülü, gerek yeni müşteri edinmek gerekse var olan müşterilerde oluşan yeni fırsatları takip etmek için ideal çözüm sunar. Fırsat Yönetimi satış teklifi öncesi satış durumlarının takip edilmesi için kullanılır. Müşteri adayı ile yapılan ilk etkileşim sonrası sisteme fırsat kaydı açılır. Teklif veya siparişin durumu kesinleşinceye kadar satış faaliyetleri fırsat kaydı üzerinden gerçekleştirilir. Workcube’e online erişim imkanı satış ekibinin nerede olursa olsun sisteme girerek ihtiyaç duyacağı bilgilere anında ulaşmasına ve bu sayede tüm satış fırsatlarını değerlendirerek yeni müşteriler kazanmasına olanak tanır.

Fırsata ilişkin teklifler, belgeler eklenerek ve fırsat süresince yapılan  tüm toplantı ve görüşmeler kayıt altına alınır. Fırsattan o fırsat ile ilgili proje kaydı yapar. Bu bilgiler sayesinde herhangi bir fırsat ile ilgilendiğinde tüm bilgiler bir arada görüp değerlendirilebilir. Fırsat yönetimi kurumsal hafızanın korunmasına yardımcıdır. Satışa dönüşmesi uzun süren fırsatlar için yapılan tüm etkileşimler, sistemde kayıtlı kalır.

Satış Fırsatları Fonksiyonları

• Potansiyel satış hakkındaki detaylı bilgiye istenilen yerden anında ulaşım
• Sınırsız fırsat ve teklif kategorisi tanımlama
• Fırsatlarla ilgili takipleri kaydetme
• Fırsatları aşamalandırma
• Fırsatlara ilişkili teklifleri, belgeleri ekleyebilme
• Fırsat kaydı üzerinden fırsatın satışa dönüşmesi için gerçekleştirilen tüm toplantı ve görüşmeleri kayıt ve takip etme
• Fırsattan kolaylıkla o fırsat ile ilgili teklif oluşturma, proje kaydı, iş atama
• Fırsatlarla ilgili, aylık satış aktivitesi, fırsatların teklife, tekliflerin satışa dönüşme oranı vb. raporlamalar ve dashboardlar
• Olasılık oranlarına göre fırsatlar ve teklifler
• Farklı para birimlerinde teklif hazırlama
• Sütun Bilgileri Parametrik olarak hazırlanan ürün basketi (Her ürüne ait stok kodu, barkod, üretici kodu, ürün ismi, miktar, birim, seri no, fiyat, 5 ayrı indirim sütunu, ödeme yöntemi, teslim tarihi, fiyat toplamı görüntüleme ve otomatik hesaplatma)

Satış Fırsatları modülünde işlem yapabilmek için modülde ve süreçlerde yetkiniz olmalıdır.

Yetki Grupları

Kontrol Paneli > System > Güvenlik > Yetki Grupları

Satış Fırsatları modülünde işlem yapabilmek için öncelikle kullanıcının dahil olduğu Yetki Grubunda Satış Pazarlama altında Satış Fırsatları Modülüne yetkisi olması gerekir. Eğer kullanıcı modül dışında Standart Raporlarda bulunan Satış Fırsatları ile ilgili raporları da görmesi gerekiyor ise Report User kutucuğu da işaretli olmalıdır.

İpucu: Yetkiler ile ilgili detaylı bilgi için Yetki Grupları dokümanını inceleyebilirsiniz.

Süreç-Aşamalar

Yol: Kontrol Paneli > BPM > Süreçler

Fırsat Yönetimi işlemlerini yönetebilmek için öncelikle süreç tanımı yapılır akabinde aşamalar tanımlanır.  Aşamalar; belirli kullanıcılara belirli yetkilerin verildiği bir yetki-onay mekanizmasının işletilmesidir. Süreç aşamalarında birden fazla süreç grubu tanımlayabilir bu yetki gruplarına önceden belirlediğiniz pozisyonları atayabilirsiniz. Böylece bir pozisyon bir ya da bir kaç sürecin bir ya da bir kaç aşamasında yetkili olabilir.

Satış Fırsatlarında kullanılan süreçler; 

• Etkileşim
• Süreç Tasarım
• Satış Fırsatları
  

İpucu: Süreçlerle ilgili detaylı bilgi için "Süreç Yönetimi ve İş Akışları" dokümanını inceleyebilirsiniz.

Kullanıma Geçmeden Önce

• Genel ayarlar kontrol edilir. 
  • Şirket akış parametreleri
  • Şirket tanımları
    
• Parametreler girilir.
• İş akışı, süreçler tasarlanır.
• Yetkiler verilir.
  
  • Modül Yetkileri
  • WO - Sayfa Yetkileri
  • Kayıt Kısıtları
  • Şirket Yetkileri
    
  • Şube Yetkileri
    
  • Süreç Aşama-İş Akışı Yetkileri
    
• Xml ayarları yapılır.
• Page designer düzenlenir.
• Output şablonları eklenir.