2.2.8.3. Satış Yönetimi Süreç Tanımlamaları

Satış Yönetimi modülü ile fırsat kaydından sevkiyata tüm satış faaliyetlerinizi merkezi olarak uçtan uca yönetebilirsiniz. Satış modülünde işlem yapabilmek için modülde, süreçlerde ve işlem kategorilerinde yetkiniz olmalıdır.

Satış Yönetimi Süreç Tanımlamaları

Yetki Grupları

Yol: Kontrol Paneli > System > Güvenlik > Yetki Grupları

Bir kullanıcının hangi modüllere erişeceği yetki grupları altında ayarlanır. Kullanıcılar o yetki grubunda yetki verilen modüllere erişebilir, modüle yetkisi olmayan bir kullanıcı o modülün iş fonksiyonlarına erişemez.

Satış işlemlerini yönetebilmek için yetki grubunda “Satış” bölümünde yetki gereklidir.

Eğer kullanıcının bu modüle ait Standart Raporları da görmesi gerekiyor ise Report User kutucuğu da işaretli olmalıdır.

Ayrıca iş fonksiyonları bazlı kısıtlama da yapılabilir. Yetkiler ile ilgili detaylı bilgi için "Yetki Tipleri" dokümanını inceleyebilirsiniz.

Süreçler

Yol: Kontrol Paneli > BPM > Süreçler

Satış işlemlerini yönetebilmek için öncelikle süreç tanımı yapılır akabinde aşamalar tanımlanır. Aşamalar; belirli kullanıcılara belirli yetkilerin verildiği bir yetki-onay mekanizmasının işletilmesidir.

Süreçlerle ilgili detaylı bilgi için "Süreç Yönetimi ve İş Akışları" dokümanını inceleyebilirsiniz.

Süreçlere, süreçler sayfasından veya ilgili sayfadayken Kontrol Paneli > System > Page Settings’e tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Üzerine tıklayarak ya da süreçler sayfasından süreç detayına ulaşabilirsiniz. Satış modülünde işlem yapabilmek için aşağıdaki süreçler tanımlanmış olmalıdır;

Satış Siparişleri
Taksitli Satış Siparişleri
Taksitli Satışlar
Satış Teklifleri

İlişkili Konular

2.2.8.2. Satış Yönetimi XML Ayarları

Satış Yönetim modülü ile fırsat kaydından sevkiyata tüm satış faaliyetlerinizi merkezi olarak uçtan uca yönetebilirsiniz.

2.2.8.4. Satış Teklifleri

Workcube Satış Teklif Modülü ile satış personeli yüksek kaliteli, müşteriye özel teklifler hazırlayabilir. Satış teklifi; satış işlemi tamamlanmadan önce müşteriler ile paylaşacağınız belgedir. Yaptığınız işin şekline göre bu belgenin içeriği değişiklik gösterse de satılacak ürünü, hizmetin türünü, adetini, müşteri bilgilerini ve talep edilen ücreti gösterir. Bu belgenin genellikle bir geçerlilik süresi vardır.

2.2.8.6. Taksitli Satışlar

Workcube’de bireysel ve kurumsal üyelerinize yaptığınız taksitli satış işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde yönetebilirsiniz. Taksitli Satışlar; ERP, CRM, PMS, PAM ve diğer Workcube modülleri ile entegre çalışır.